Family Officer F/H
Publiée depuis : 23/05/2024
Paris Ile-de-France France
CDI
Services Financiers
Nous recherchons un Family Officer F/H pour le compte de notre client, une société spécialisée dans le conseil en gestion de fortune et l’accompagnement patrimonial.
Notre client conseille essentiellement des dirigeants et dirigeantes d’entreprise dans la constitution, la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Ils consolident et supervisent les avoirs de leurs clients (financiers, immobiliers, private equity, actifs de diversification) pour avoir une vision globale leurs permettant de construire une stratégie adaptée à leurs besoins et à leur environnement.
Ils s’inscrivent dans la durée comme un partenaire incontournable pour conseiller et mettre à exécution les décisions arrêtées avec leurs clients.
Le groupe supervise 4Mds d’€ d’actifs. Ils sont présents sur 3 pays, France, Belgique, Suisse. Le cabinet compte 41 collaborateurs et 4 associés.
Les domaines d’interventions sont :
L’activité de Multi Family office (conseil aux familles sur leurs patrimoines +de 50M€).
L’incubation de Single Family Office.
Leur filiale intervient sur une clientèle avec des patrimoines allant de 3 à 30M€.
Chaque conseiller agit dans le seul intérêt des familles et n’a d’autre ambition que devenir et demeurer leur homme de confiance.
Dans le cadre d’une création de poste, notre client recherche son prochain Family Officer F/H.
Les missions de ce poste :
Au sein d’une structure entrepreneuriale, en collaboration avec le dirigeant de la structure, vous serez l’interlocuteur privilégié des clients et des partenaires du Family Office.
Votre mission sera :
Assurer un suivi permanent et personnalisé d’un portefeuille de clients en collaboration avec directeur et/ou un associé.
Avoir des connaissances de l’ensemble des sujets techniques : juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers d’une clientèle HNWI/UHNWI,
Sur le plan commercial : préparation et participation aux rdv clients, rédaction des comptes-rendus, suivi des décisions prises, respect des délais.
Sur le plan administratif et patrimonial : suivi et mise à jour des dossiers, respect des procédures, déclarations fiscales, états patrimoniaux, relation avec les notaires, structures juridiques.
Sur le plan financier : appels d’offre, suivi des gérants, suivi et implémentation des décisions, suivi et mise à jour des mandats (bornes, frais, contraintes, .) reporting consolidé, analyse.
Travailler de manière collaborative avec les équipes internes et les partenaires externes
Avoir la capacité à retranscrire les préconisations des conseils externes ;
Assurer la mise en oeuvre opérationnelle des décisions des clients ;
Respecter les nomenclatures et appliquer la méthodologie du family office
Profil:
Formation supérieure en économie et finance (niveau bac +5).
Première expérience de minimum 3 ans dans l’univers de la gestion de fortune.
Très bonnes connaissances : des marchés financiers, du conseil en investissements financiers et immobiliers, Private Equity et de l'ingénierie patrimoniale française et internationale.
Notre client conseille essentiellement des dirigeants et dirigeantes d’entreprise dans la constitution, la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Ils consolident et supervisent les avoirs de leurs clients (financiers, immobiliers, private equity, actifs de diversification) pour avoir une vision globale leurs permettant de construire une stratégie adaptée à leurs besoins et à leur environnement.
Ils s’inscrivent dans la durée comme un partenaire incontournable pour conseiller et mettre à exécution les décisions arrêtées avec leurs clients.
Le groupe supervise 4Mds d’€ d’actifs. Ils sont présents sur 3 pays, France, Belgique, Suisse. Le cabinet compte 41 collaborateurs et 4 associés.
Les domaines d’interventions sont :
L’activité de Multi Family office (conseil aux familles sur leurs patrimoines +de 50M€).
L’incubation de Single Family Office.
Leur filiale intervient sur une clientèle avec des patrimoines allant de 3 à 30M€.
Chaque conseiller agit dans le seul intérêt des familles et n’a d’autre ambition que devenir et demeurer leur homme de confiance.
Dans le cadre d’une création de poste, notre client recherche son prochain Family Officer F/H.
Les missions de ce poste :
Au sein d’une structure entrepreneuriale, en collaboration avec le dirigeant de la structure, vous serez l’interlocuteur privilégié des clients et des partenaires du Family Office.
Votre mission sera :
Assurer un suivi permanent et personnalisé d’un portefeuille de clients en collaboration avec directeur et/ou un associé.
Avoir des connaissances de l’ensemble des sujets techniques : juridiques, fiscaux, patrimoniaux et financiers d’une clientèle HNWI/UHNWI,
Sur le plan commercial : préparation et participation aux rdv clients, rédaction des comptes-rendus, suivi des décisions prises, respect des délais.
Sur le plan administratif et patrimonial : suivi et mise à jour des dossiers, respect des procédures, déclarations fiscales, états patrimoniaux, relation avec les notaires, structures juridiques.
Sur le plan financier : appels d’offre, suivi des gérants, suivi et implémentation des décisions, suivi et mise à jour des mandats (bornes, frais, contraintes, .) reporting consolidé, analyse.
Travailler de manière collaborative avec les équipes internes et les partenaires externes
Avoir la capacité à retranscrire les préconisations des conseils externes ;
Assurer la mise en oeuvre opérationnelle des décisions des clients ;
Respecter les nomenclatures et appliquer la méthodologie du family office
Profil:
Formation supérieure en économie et finance (niveau bac +5).
Première expérience de minimum 3 ans dans l’univers de la gestion de fortune.
Très bonnes connaissances : des marchés financiers, du conseil en investissements financiers et immobiliers, Private Equity et de l'ingénierie patrimoniale française et internationale.